Après que le chef de guerre Cao Cao ait invité l'empereur à son quartier général à Xuchang, il propose un décret fictif de sa part contre les anciens dirigeants Guo Si et Li Jue dans l'ancienne capitale Chang'an. Il parvient à les vaincre avec de lourdes pertes.
Le général Zhang Xiu, qui sert le chef de guerre Liu Biao, se rend avec ses troupes et sa forteresse de Wancheng (aujourd'hui Nanyang, Henan ) à l'approche de Cao Cao. En raison de différences personnelles, Zhang Xiu attaque bientôt son nouveau maître à Wancheng, mais il parvient à s'échapper grâce au sacrifice de son garde du corps Dian Wei, de son fils Cao Ang et de son neveu Cao Anmin. Zhang Xiu dirige désormais Wancheng en tant que chef de guerre indépendant et peut tenir tête à Cao Cao pendant trois ans. Le nouveau chef des gardes du corps de Cao Cao devient Xu Chu.
L'invasion du sud encore peu développé de l'empire par le seigneur de guerre Sun Ce entre dans sa phase finale, la conquête de Jiangdong (actuelle province du Zhejiang ). Le gouverneur local Liu Yong envoie contre lui le méritoire général Taishi Ci, mais celui-ci est vaincu par Sun Ce et le rejoint à l'invitation de Sun Quan.
Le chef de guerre Liu Yao se brouille avec son général Ze Rong alors qu'il fuit Sun Ce. Il le chasse de la ville de Yuzhang avec de lourdes pertes, et alors qu'il bat en retraite, Ze Rong est tué par des bandits dans les montagnes. La position de Liu Yao à Yuzhang est incertaine et l'invasion de Sun Ce est imparable. Le chef de guerre Liu Bei tente de s'affirmer contre lui avec l'aide de l'officier Chen Deng, mais n'y parvient pas.